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中国上市公司协会:3月末制造业上市公司数量为3629家

  中国上市公司协会日前发布的数据显示,截至3月末,境内股票市场制造业上市公司数量为3629家。分行业看,制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业为上市公司数量前三位。

  图为工作人员在智能生产线上作业。新华社记者杨晨光 摄

  协会统计显示,3月当月,境内股票市场新增首发上市公司10家,首发募资总额59亿元;退市3家。一季度新增首发上市公司30家,首发募资总额236.19亿元;退市6家。

  截至3月末,境内股票市场共有上市公司5370家,沪、深、北证券交易所分别有2272、2851、247家。分股份类型统计,仅发A股公司5137家,仅发B股公司11家,A+B、A+H等多股份类型的公司222家;分控股类型,国有控股和非国有控股公司数量分别占比26%、74%;按省域划分,广东、浙江、江苏上市公司家数分别为876、706、695家,汇集超40%上市公司。(记者 姚均芳)

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,我国经济顶住外部压力、克服内部困难,总体保持回升向好势头。截至4月30日,除公告延迟披露和退市公司外,沪、深、北三家证券交易所共5327家上市公司[1]公布2023年年度报告。数据显示,上市公司作为国民经济基本盘,过去一年整体业绩持续修复,内生动能不断集聚,回报能力稳步提升,高质量发展取得新成效。

一、整体经营情况

2023年,全市场5327家上市公司实现营业收入72.69万亿元,同比增0.86%,实现净利润5.71万亿元,同比增-1.57%。沪深主板、创业板、科创板、北交所上市公司全年分别实现营收67.27、3.86、1.39、0.17万亿元,实现净利润5.39、0.23、0.07、0.01万亿元。

全市场共4183家上市公司实现盈利,367家公司扭亏为盈,2381家盈利公司净利润同比增长,658家盈利公司增幅超100%。扣除非经常性损益,全市场盈利公司占比73.3%。剔除金融行业[2],实体上市公司分别实现营收、净利润63.54、3.22万亿元,同比分别增长2.18%、-3.54%。

分季度看,按可比口径,四个季度营收分别为17.13、18.36、18.18、19.02万亿元。净利润分别为1.61、1.60、1.56、0.94万亿元。

分控股类型看,国有控股上市公司全年实现营收、净利润、归母净利润47.35、4.02、3.69万亿元,民营上市公司全年实现营收、净利润、归母净利润17.42、0.91、0.87万亿元。央企[3]控股上市公司实现较快增长,2023年实现营收、净利润、归母净利润25.12、1.34、1.14万亿元,增速分别为1.45%、2.54%、2.92%。

从竞争力和盈利质量看,2023年非金融行业上市公司整体销售净利率[4]5.06%,整体净资产收益率(ROE)7.70%。ROE中位数5.32%,62家公司ROE超30%,其中41家集中在制造业。2023年非金融行业上市公司整体资产负债率57.80%,中位数38.92%,同比下降0.41、0.21个百分点,210家公司资产负债率超80%,集中在建筑业,电气、电子及通讯,房地产等行业。2023年非金融行业上市公司总体现金流状况进一步改善,经营性现金流净额6.44万亿元,同比增9.11%,为净利润的2倍,整体营业现金比率10.14%。

全市场上市公司2023年共实现增加值[5]19.49万亿元,同比增3.77%,占GDP总额的15.46%;非金融行业上市公司增加值14.25万亿元,制造业上市公司增加值6.06万亿元。上市公司全员劳动生产率[6]64.41万元/人,同比增1.61%,为国家统计局公布的全社会数据的3.99倍。采矿业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业三个行业劳动生产率居前,分别为157.61、143.16、136.86万元/人。上市公司积极承担社会责任,2023年全年累计贡献税收4.62万亿元,占全国税收总额的25.50%,新增员工人数50.37万人,占全国城镇新增就业人口的4.05%。

二、行业情况

19个门类行业中,13个行业营收正增长,12个行业净利润正增长,15个行业实现盈利。10个制造业次类行业全部实现盈利,其中5个行业营收、净利润双增长。

上市公司大力推进产业转型升级,固定资产投资[7]5.37万亿元,同比增9.58%,制造业固定资产投资2.29万亿元,同比增3.32%。

2023年休闲游及商务差旅消费需求明显释放,交通运输行业持续恢复,交通运输、仓储和邮政业上市公司实现营收、净利润2.07、0.17万亿元,同比增4.78%、57.13%,较上年明显好转。具体来看,航空、铁路、道路运输业净利润同比增96.37%、166.25%、28.29%,四大航空公司同比减亏1271亿元。旅游、汽车、酒店餐饮、影视院线等多行业都迎来明显增长。

在全力推进能源转型政策鼓励下,相关领域保持强劲发展势头,锂电池、光伏、新能源汽车“新三样”相关上市公司营收增长超10%。电力、燃气、水生产供应业绿色环保转型步伐加快,叠加供需格局改善,行业上市公司2023年营收、净利润增长3.51%、61.41%。近年来国家对中成药传承振兴支持力度持续加大,中药行业迎来新机遇,2023年行业上市公司营收、净利润同比分别增长6.12%、33.18%。受益于油气勘探规模增加,油服行业上市公司业绩实现较好增长,2023年营收、净利润同比增5.63%、25.78%。

金融业上市公司全年营收9.15万亿元,净利润2.49万亿元。金融行业加大对高端制造、专精特新、普惠小微、科技创新、绿色发展等领域的投资支持力度。六大行碳减排贷款、制造业贷款、战略性新兴产业贷款、小微企业贷款投放额均有大幅提升。

三、上市公司结构

截至2023年底,全市场上市公司共5346家,其中主板3208家、创业板1333家、科创板566家、北交所239家。全年新增上市公司313家,募集资金净额3571亿元,其中创业板、科创板、北交所新上市254家,占比81%,募集资金净额2815亿元,占比79%。99家新上市公司所属高技术制造业。全年共退市47家,其中强制退市公司44家,科创板首现强制退市公司。“能上能下”新生态加速形成,上市公司结构进一步优化。

从股本和市值看,上市公司2023年底总股本8.50万亿股,新增0.23万亿股。境内股份总市值77.74万亿元,千亿以上市值公司101家,百亿以上市值公司1474家,制造业上市公司市值44.06万亿元。采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化、体育和娱乐业,信息传输、软件和信息技术服务业这5个行业市值较上年年底有所增加。

从区域分布看,北上广深江浙六区域上市公司3183家,占比59.5%,上市公司向经济活跃区域集聚特征更加明显。

四、高质量发展

(一)科技创新。上市公司2023年全年研发投入合计1.60万亿元,整体研发强度2.21%。主板、创业板、科创板、北交所研发强度分别为1.87%、4.86%、10.87%、5.03%。国有控股上市公司研发投入0.77万亿元,在研发投入前100家公司中占据61席。民营上市公司持续迸发创新活力,整体研发强度达3.75%,高于市场平均水平。

全市场高技术制造业上市公司实现营收、净利润6.76、0.38万亿元。战略性新兴产业上市公司实现营收、净利润15.34、0.99万亿元,其中新能源汽车产业营收、净利润同比增长16.44%、13.03%,高端装备制造产业营收、净利润同比增长6.92%、5.74%,增速远高于市场平均。

(二)数字化转型。截至2023年底,数字产业化上市公司1305家,比上年增加94家,涵盖数字产业化领域的四个大类,主要分布在计算机、通信和其他电子设备制造业,软件和信息技术服务业等行业中。产业数字化转型加速推进,数字产业化上市公司2023年实现营收9.05万亿元,净利润0.47万亿元。

(三)绿色低碳发展。上市公司环境保护及社会责任信息披露量质齐升。2023年,2115家公司单独编制并发布2023年可持续发展报告[8],占比39.7%,比上年增加近300家。金融行业可持续发展报告发布率最高,为92.8%,多数行业发布率在40%左右。上市公司积极响应国家号召,通过技术创新和管理优化,不断提高能源利用效率,减少污染物排放。越来越多公司开始披露气候管理目标,二氧化碳减排量、可再生能源使用量等详实数据。

(四)海外业务。在世界经济复苏乏力、外部需求疲弱的背景下,上市公司出口展现较好韧性与活力,2023年海外业务收入8.50万亿元,同比增4.36%。海外收入占营收比重11.69%,同比提高0.39个百分点。“新三样”出口份额大幅提升,出口结构显著优化。1041家公司海外业务收入占比超30%。电气、电子及通讯、木材、家具、科学研究和技术服务业行业海外业务收入份额较高,达25%以上。

五、回报投资者

截至目前,已有3859家上市公司公布或实施2023年现金分红方案(注:包括季度、半年度、年度及特别分红),占全部盈利公司的92%,100余家公司上市以来首次现金分红。从金额上看,合计现金分红金额[9]达2.24万亿元,比上年有小幅增长,平均每家公司分红5.8亿元。274家公司现金分红金额超十亿,30家公司超百亿。从分红比例来看,分红公司整体股利支付率36.94%,1217家公司股利支付率超50%。从分红频率来看,254家公司披露2023年季度、半年度分红方案,家数比上年有显著增长,现金分红稳定性、持续性和可预期性持续加强。

2023年,上市公司新增发布集中竞价交易回购计划744单,新增拟回购金额1421亿元,目前已完成回购965亿元,注销式回购占比稳步提升。